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快遞公司在同城領(lǐng)域的市場份額確實在萎縮。這種“萎縮”的背后，是新業(yè)態(tài)下新市場主體的瘋狂搶食。

6月28日，國家郵政局發(fā)布了端午節(jié)假期（6月25日至27日）的運行數(shù)據(jù)：郵政快遞全行業(yè)共攬收快遞包裹6.07億件，同比增長45.38%，投遞快遞包裹6.51億件，同比增長47.68%。

在此之前，國家郵政局還公布了618年中大促期間（6月1日至18日）的運行數(shù)據(jù)：全國快遞業(yè)務(wù)量完成46.78億件，同比增長48.66%。

再早一些，6月12日公布的2020年5月運行情況數(shù)據(jù)顯示：5月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成73.8億件，同比增長41.1%；業(yè)務(wù)收入完成771.9億元，同比增長24.9%。

從上述三組數(shù)據(jù)可以明顯看出一個信號——在存量市場規(guī)模已經(jīng)非常龐大的前提下，我國快遞市場依然保持續(xù)了高增長的態(tài)勢，接連40%以上的業(yè)務(wù)增速更是創(chuàng)下2018年2月以來的新高。

形勢一片大好。但老鬼卻在行業(yè)重回高增長的整體表現(xiàn)中，發(fā)現(xiàn)了一個“反常態(tài)”的現(xiàn)象——同城快遞的業(yè)務(wù)增速始終處于低迷狀，甚至出現(xiàn)負增長。

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同城萎靡

根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《2019年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，2019年同城快遞業(yè)務(wù)出現(xiàn)小幅下降：全年同城快遞業(yè)務(wù)量完成110.4億件，同比下降3.3%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入751.8億元，同比下降16.9%。

與此形成“鮮明對比”的是異地快遞和國際/港澳臺快遞。其中，異地快遞2019年業(yè)務(wù)量完成510.5億件，同比增長33.7%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3941.2億元，同比增長27.1%。國際/港澳臺快遞2019年業(yè)務(wù)量完成14.4億件，同比增長29.9%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入747.3億元，同比增長27.6%。

與此同時，2019全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成635.2億件，同比增長25.3%；快遞業(yè)務(wù)收入完成7497.8億元，同比增長24.2%。

縱觀整個2019，唯有同城快遞增速為負，量、收“雙降”。而這，也應(yīng)該是自2009年快遞納入行業(yè)統(tǒng)計范圍，10年來同城快遞首次出現(xiàn)“全年負增長”的局面。

進入2020年，同城快遞“負增長”的低迷表現(xiàn)依然未能得到有效扭轉(zhuǎn)。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的月度數(shù)據(jù)，老鬼梳理了今年前5個月同城快遞的表現(xiàn)，具體如下：

受疫情影響，今年1-3月份整個快遞大盤的表現(xiàn)都不好，其中1-2月同比均為負增長，直到3月才“轉(zhuǎn)正”。基于這個因素，同城快遞一季度表現(xiàn)低迷也可以說是情有可原。

但從4月份起，整個快遞大盤就開始進入超30%以上的高強增長模式，而同城快遞的表現(xiàn)依然低迷，雖然有所復(fù)蘇，但同比增速僅為個位數(shù)。

問題來了：大盤表現(xiàn)激情澎湃，作為三大業(yè)務(wù)分支之一的同城快遞卻萎靡不振，背后都藏著哪些秘密？造成這一現(xiàn)狀的原因又是什么？

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新業(yè)態(tài)的崛起和反噬

解鎖同城快遞“反常態(tài)”這個問題，首先要明確兩個基本維度：一個是行業(yè)統(tǒng)計；另一個是市場主體。

行業(yè)統(tǒng)計是指相關(guān)部門的統(tǒng)計口徑和范圍。這里說的“相關(guān)部門”，主要是國家郵政局。

眾所周知，作為快遞業(yè)的主管部門，國家郵政局負責郵政行業(yè)統(tǒng)計、經(jīng)濟運行分析及信息服務(wù)，并依法監(jiān)督郵政行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。從2009年民營快遞取得正式的法律地位之后，也就有了國家郵政局每月一通報的行業(yè)運行情況。

市場主體是指同城快遞的運營主體，即承攬和運送同城快件與包裹的公司。也就是說，除了郵政順豐通達百世等傳統(tǒng)快遞，最近幾年也涌現(xiàn)諸多新業(yè)態(tài)和新模式，比如眾包物流、即時配送。

綜合這兩個維度，我們再來看一下2009-2019這11年期間同城快遞業(yè)務(wù)量的一個變化和走勢。如圖：

從上面這個匯總可以清晰的看出四個區(qū)段——

2009-2013年：超高速增長，曲線向上，年復(fù)合增長率超50%；

2014-2016年：高速穩(wěn)定增長，考慮到基數(shù)越來越大，35%以上年復(fù)合增長率仍然十分可觀；

2017-2018年：增速趨緩，呈下降態(tài)勢；

2019年至以后：出現(xiàn)負增長，陷入低迷。

以同城快遞發(fā)展的四個區(qū)段為參照，我們再來看另外一組時間線和創(chuàng)業(yè)現(xiàn)象——

2009年4月，餓了么外賣正式成立；

2010年3月，美團網(wǎng)正式成立；同年11月，正式上線外賣業(yè)務(wù)；

2011年，國內(nèi)第一家眾包物流平臺——人人快遞正式成立；

2014年3月，聚焦同城即時配的閃送正式成立；5月，百度外賣上線；6月，另一家眾包物流平臺達達成立；

2015年4月，UU跑腿正式上線；6月，點我達上線接單；

需要指出的是，餓了么也于2015年4月份正式上線自行研發(fā)的“蜂鳥”配送系統(tǒng)；幾乎與此同步，美團配送智能調(diào)度系統(tǒng)也全面升級；

之后這個被統(tǒng)稱為“新物流”的行業(yè)迎來三次標志性的整合事件：2016年4月，達達與京東到家合并；2017年8月，餓了么收購百度外賣；2018年4月，阿里豪擲95億美元全資吞下餓了么。

到了2019年，美團配送作為獨立品牌正式發(fā)布，全面開放；之后不久餓了么蜂鳥配送也升級為“蜂鳥即配”，與美團正面剛，爭奪分鐘級配送市場。

結(jié)合這兩條主線，老鬼又做了一張“合成圖”來比對——

通過比對可以看出：最近十年間，同城快遞的業(yè)務(wù)走勢與眾包物流、即時配送（含外賣）的創(chuàng)立、成長、爆發(fā)和崛起密切相關(guān)。

前五年，同城快遞的大爆發(fā)，直接催生了這些新業(yè)態(tài)的萌芽，吸引了眾多的創(chuàng)業(yè)者甚至巨頭公司入局；后五年，同城快遞增速平穩(wěn)趨緩的另一面，則是新業(yè)態(tài)的強勢崛起和全面社會化。

再劃個重點：這些新業(yè)態(tài)和新模式（外賣配送、眾包物流、即時配送）的市場主體，有相當一部分并不在國家郵政局的監(jiān)管范疇，相應(yīng)的數(shù)據(jù)也還沒有納入國家郵政局的統(tǒng)計。

至此，老鬼想要說的結(jié)論也來了——國家郵政局公布的2019年同城快遞業(yè)務(wù)量增速為負，是傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)的真實呈現(xiàn)，說明傳統(tǒng)快遞公司在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和市場份額確實在萎縮。而這種“萎縮”的背后，是來自新業(yè)態(tài)下新市場主體的瘋狂搶食。

換言之，傳統(tǒng)快遞公司在同城業(yè)務(wù)方面幾乎已經(jīng)沒有優(yōu)勢可言，點對點直送、分鐘級配送、1小時達等新模式帶來的市場沖擊和影響越來越明顯。

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新舊業(yè)態(tài)，必有一戰(zhàn)

不管你承認與否，起碼在同城業(yè)務(wù)方面，新業(yè)態(tài)對傳統(tǒng)快遞的反噬會越來越明顯，力度也會越來越大。

雙方的戰(zhàn)爭已經(jīng)打響。

以美團配送為例，根據(jù)其2019年5月官宣品牌獨立時公布的數(shù)據(jù)：美團配送在全國已發(fā)展近萬家配送站點、前置倉實體網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)于全國360多萬商家和4億多用戶，覆蓋2800余座市縣，日活躍配送騎手超過60萬人。

另有機構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年在美團外賣平臺上獲得收入的騎手，數(shù)量就達到了270萬。

以此來推算，目前美團平臺上能夠直接承接業(yè)務(wù)，隨時可用來調(diào)度的活躍騎手和“準騎手”，保守估計也有300萬之眾。

坐擁300萬“能打”的騎手，美團配送的“運力輸出”動作也越發(fā)頻發(fā)。借用美團高級副總裁兼到家事業(yè)群總裁王莆中的話：

希望將美團的配送網(wǎng)絡(luò)在各行業(yè)更好的延伸，開放給更多客戶使用。配送網(wǎng)絡(luò)的延伸和開放，絕不僅僅是人力資源的復(fù)用，而是要針對不同行業(yè)的需求，設(shè)計不同的履約產(chǎn)品，升級配送調(diào)度系統(tǒng)，完善配送基礎(chǔ)設(shè)施，進一步建設(shè)更柔性的配送網(wǎng)絡(luò)。

簡單講就是橫向滿足商戶、用戶在更多品類和場景上的即時配送需求，縱向可以共享末端配送資源，服務(wù)好更多的商戶和用戶，提升城市物流整體效率。

2019年7月29日，美團創(chuàng)始人王興在微博上表示：九年多過去了，慶祝美團外賣突破一天3000萬單。

（2019年下半年）日均3000萬單，從體量上來講僅次于中通快遞；但從處理效率上來看，可以說是無出其右者。

可以肯定，隨著外延的持續(xù)擴大，“萬物皆可送”的美團以及日益壯大且獲得了資本支持的即時配送和眾包物流們（比如達達），接下來與快遞的交集也會越來越大。在這個過程中，新勢力與老玩家的沖突不可避免。

對快遞公司而言，這確是一個危險的信號。

隨著新零售的崛起和演變，商流的形態(tài)也在發(fā)生改變，由此必然會在物流層面帶來深層次，甚至是顛覆性的變革。

比如，隨著本地生活類電商的成熟，尤其是配套的供應(yīng)鏈體系的完善，商品“本地發(fā)”的趨勢越來越明顯，消費者“即需即用”的場景也會越來越多。在這種情況下，即時配送的需求必將被徹底引燃和激發(fā)。

正是預(yù)感到了這種變化，阿里（菜鳥）不遺余力地布局和強化本地配送能力；快遞公司也開始嘗試進軍同城配送，雖然手段和途徑不一樣，但針對的市場都是同一塊蛋糕；京東物流和蘇寧物流也從各自的優(yōu)勢出發(fā)，發(fā)力即時配送，卡位和搶占新的消費場景。

明白了這個邏輯，你就會理解為什么阿里從今年開始密集調(diào)整和加碼同城零售；

明白了這個邏輯，你就會理解為什么順豐要將同城急送獨立，并舉集團之力助推其發(fā)展；

明白了這個邏輯，你就會理解為什么中通正在不遺余力地推動“直鏈+服務(wù)力”的末端變革；

明白了這個邏輯，你也會理解為什么百世即使承受巨壓也要力挺店加業(yè)務(wù)，哪怕是剝離出上市體系也不輕言放棄；

明白了這個邏輯，你就會理解為什么“流血上市”的達達集團市值會一路飆升，甚至將國內(nèi)不少快遞巨頭遠遠甩在身后；

明白了這個邏輯，你也就會明白為什么“美團們”會不斷擴充自己的運力邊界，頻繁上線多種新物流業(yè)務(wù)；

老鬼之前的文章曾有提到過，今年快遞江湖的局勢異常復(fù)雜，各種力量暗戰(zhàn)不斷：拼多多“攪局”，阿里“做局”，小米“入局”，騰訊“謀局”，美團“破局”…快遞江湖的爭斗，早已脫離快遞的范疇。

未雨綢繆方能臨危不亂。對快遞公司來講，上一個“黃金十年”的電商紅利已經(jīng)分食殆盡，下一個“黃金十下”肯定還會來，但能不能持續(xù)分享紅利，僅從各方目前的動作來看，還是要打一個問號。

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